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Inversión Avanzada: De la Macroeconomía a la Valoración de Empresas

Avanzado (busco especializarme) · 8 módulos · 24 vídeos · Creado por Pol Son

Dominarás la valoración financiera profesional mediante modelos de descuento de flujos y contabilidad forense para detectar fraudes. Aprenderás a gestionar carteras institucionales aplicando coberturas complejas y análisis macroeconómico global.

Añade este curso a tu lista para seguirlo y guardar tu progreso. Se contará como un curso creado en tu cuenta.

Módulo 1. Asignación de Activos Avanzada y Teoría de Carteras

Construirás y optimizarás carteras de inversión aplicando modelos matemáticos de diversificación y gestión de riesgo.

Lección 1⏱ 10:09PlantillasPyme

Frontera Eficiente de Markowitz y Modelo CAPM

Cartera eficiente de Markowitz en Excel

Enlace a la plantilla: El flujo de uso es muy simple y se completa en 4 pasos: Define tu objetivo. En la hoja Resultados, celda B6, introduce la rentabilidad anual deseada (por ejemplo, 20%). Ejecuta Solver. Datos → Solver. La plantilla ya tiene preparada la configuración: minimizar la volatilidad modificando los…

Lección 2⏱ 20:03WALL STREET BAJO LA LUPA | Trading & Finance

Estrategias de Rebalanceo Dinámico y Criterio de Kelly

"MUEREN" el 90% De Los TRADERS por Ignorar ESTO | Gestión Monetaria Institucional | El MÈTODO Ep.3

🔍 WALL STREET BAJO LA LUPA — Serie Exclusiva: EL MÉTODO Episodio III de XXVII | Estrategias de Trading Institucional Formación Gratuita desde CERO ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Puedes tener razón el 60% de las veces y arruinarte. O tener razón solo el 40% y construir una cuenta sólida. La diferencia no es tu…

Lección 3⏱ 14:09Return Stacked® Portfolio Solutions

Paridad de Riesgo y la Cartera de Ray Dalio (All Weather)

My 9-Step Return Stacking Checklist

We delve into the intricacies of building a return stacked portfolio, covering everything from choosing what to stack, measuring your hurdle rate, to tax implications. Show Notes: • Learn how to choose what to stack, considering factors like similarity to existing assets and liquidity. • Understand the importance of…

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Módulo 2. Análisis Macroeconómico para Inversores de Capital

Interpretarás los ciclos macroeconómicos y las políticas de los bancos centrales para anticipar movimientos del mercado.

Lección 1⏱ 3:34Santalucía Asset Management

Ciclos Económicos y la Curva de Tipos de Interés

Curva de tipos: ¿cómo entenderla? | Ignacio Díez | Santalucía AM

Ignacio Díez, responsable de Renta Fija, nos explica qué es y cómo entender la curva de tipos de interés. __________________________________________________ Para saber más: Twitter https://twitter.com/SantaluciaAM LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/santaluciaam Facebook:…

Lección 2⏱ 9:50OJO A LA BOLSA

Indicadores Adelantados (PMI, ISMs) e Inflación

El Termómetro Oculto de la Economía: Cómo el PMI Mueve los Mercados Financieros

¿Alguna vez te has preguntado cómo anticipan los inversores si la economía está creciendo o si se avecina una recesión antes de que se publiquen los datos oficiales del PIB? La respuesta está en el Índice de Gestores de Compras (PMI). En este video, desglosamos uno de los indicadores económicos prospectivos más…

Lección 3⏱ 8:01Con Dinero, Sin Estrés

Políticas de Inyección y Drenaje de Liquidez (QE y QT)

La FED Explicada Fácil: Cómo Decide Tu Riqueza

¿Alguna vez has visto que tus inversiones suben o caen de forma violenta y la única explicación es una frase vaga como “la FED habló” o “Powell dijo algo”? No es casualidad… es política monetaria en acción. En este video te explico, de forma clara y sin jerga complicada, cómo la Reserva Federal de Estados Unidos mueve…

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Módulo 3. Análisis Fundamental I: Conciliación de Estados Financieros

Analizarás en profundidad los tres estados financieros principales identificando su interconexión y salud de caja.

Lección 1⏱ 12:21Sustraendo h Economia

Conciliación de Balance, Estado de Resultados y Cash Flow

Como hacer Estados Financieros DESDE CERO (Balance, Resultados y Flujo) | Caso Práctico 2026

¿Quieres aprender a realizar estados financieros sin complicaciones? En este tutorial de Sustraendo H Economía, resolvemos un caso práctico completo desde la fundacion en la empresa hasta el cierre del ejercicio. Aprenderás a registrar transacciones reales, cuadrar el Balance General, calcular la utilidad en el Estado…

Lección 2⏱ 9:02Angela Castañeda

Capital Circulante Neto Operativo (NWC) y Ciclo de Conversión

Ciclo Conversión Efectivo: Interpretación, fórmula y tips ✈️​

💵​ Curso Domina el Flujo de Caja de tu Empresa https://www.angelacastaneda.net/cashflow 💻 Curso Interpretación y Análisis de Estados Financieros para Principiantes y No Financieros: https://www.angelacastaneda.net/curso 💼 ​Curso Evaluación de Créditos aplicado a Medianas Empresas dirigido a analistas de crédito de…

Lección 3⏱ 5:35jean rojas

Sostenibilidad de la Deuda y Ratios de Solvencia

¿Cuánta DEUDA es peligrosa? 🚩 Análisis Fundamental de Deuda a Largo Plazo

Invertir en una empresa con mucha deuda es como intentar correr un maratón con una mochila llena de piedras. En este video, analizamos la Deuda a Largo Plazo, una métrica vital del análisis fundamental que puede decirte si una empresa es una oportunidad de oro o una trampa financiera. No toda la deuda es mala, pero…

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Módulo 4. Análisis Fundamental II: Métricas de Rentabilidad y Calidad

Evaluarás la eficiencia del capital y el foso competitivo de un negocio mediante métricas avanzadas.

Lección 1⏱ 14:22UpValue

Análisis DuPont del ROE y Cálculo del ROCE / ROIC

✅ Warren Buffett: Return On Invested Capital ¿Qué es el ROIC? ¿Cómo se calcula el ROIC?

La métrica de Rentabilidad que debes de utilizar en el 95% de las empresas. Aprenderás: ✅ ¿Qué es el ROIC? ✅ Diferencia entre el ROE y ROIC ✅ ¿Cómo se calcula el ROIC? ✅ ¿Qué es un ROIC Bueno? ✅ ¿Qué es un ROIC Malo? ✅ Desventajas del ROIC ✅ ¿Para qué empresas utilizamos el ROIC? ✅ Ejemplo real de cómo calcular el…

Lección 2⏱ 4:53LevelUp Capital

Estructura de Costes y Apalancamiento Operativo

APALANCAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO | Cómo Usar la Deuda para MULTIPLICAR las GANANCIAS

🔴 ¡Bienvenidos a un nuevo video de LevelUp Capital! El apalancamiento financiero y operativo son herramientas clave para empresas e inversionistas que buscan expandirse sin depender únicamente de su capital propio. Pero, ¿cómo aprovecharlas sin asumir riesgos innecesarios? Aquí te lo explicamos paso a paso. 🔥 ¿Qué…

Lección 3⏱ 5:50Invirtiendo En Calidad - Inversión En Bolsa

Fosos Económicos (Moats) y Poder de Fijación de Precios

WARREN BUFFETT Y CHARLIE MUNGER - MOAT, FOSO ECONOMICO, VENTAJAS COMPETITIVAS, BERKSHIRE HATHAWAY

Obtén hasta 1000 USD en acciones de IBKR al regístrarte con mi enlace: https://ibkr.com/referral/gereth413 El video es de carácter informativo, no es una recomendación de inversión. Si estas interesado en tomar un curso de inversión en bolsa manda un correo a: gerbahena30@gmail.com Grupo de WhatsApp:…

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Módulo 5. Modelos de Valoración de Empresas

Calcularás el valor intrínseco de cualquier compañía utilizando diferentes métodos de valoración financiera.

Lección 1⏱ 20:41Bold Investor

Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) y WACC

Valuación de acciones con Descuento de Flujo de Caja - WACC

Si quieres saber si estás comprando una acción a un "buen precio" o no, la valuación con DCF es sumamente útil y muy fácil de aplicar. En el video vas a aprender a calcular el WACC y también calcular el valor intrínseco de una acción con Descuento de Flujo de Caja. Descarga la plantilla aquí:…

Lección 2⏱ 8:08UpValue

Valoración por Múltiplos Comparables y Normalización

✅ Warren Buffett: Múltiplo de Valoración EV/EBITDA

El MEJOR método para valorar un Negocio: Los Múltiplos de Valoración Aprenderás: ✓ Todo lo que necesito saber de los ...

Lección 3⏱ 9:12InsightfulValue Official

Suma de las Partes (SOTP) y Valor de Liquidación

How to Calculate a Company's Breakup Value

How do investors calculate a company's breakup value, and why does it matter? In this video, we explain how to estimate what a business could be worth if its individual divisions or assets were sold separately instead of as a single operating company. Learn how to value business segments, tangible and intangible…

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Módulo 6. Contabilidad Forense y Detección de Manipulación

Detectarás fraudes financieros, trucos contables y maquillaje en los reportes de las corporaciones.

Lección 1⏱ 29:04Marta Cadavid CAMS, CFE, AML

Manipulación de Ingresos y Alertas Rojas en Capital de Trabajo

Bandera Rojas para detectar fraudes

El silencio lenguaje del fraude se llama Banderas Rojas o Red Flags. Debemos activar el instinto, salir de la caja y pensar lo ...

Lección 2⏱ 8:55Vita Soluta

Análisis de Stock-Based Compensation (SBC) y Dilución

Las Trampas del Free Cash Flow: Cómo Detectar Empresas que Manipulan la Caja

¿Puede una empresa mostrar un Free Cash Flow espectacular... y aun así estar destruyendo valor para sus accionistas? La respuesta es sí. Y precisamente por eso los mejores analistas nunca aceptan un Free Cash Flow sin preguntarse antes cómo se ha generado. En esta quinta y última parte de nuestra serie sobre el Free…

Lección 3⏱ 7:02Femprendedores

Modelos Cuantitativos de Fraude (Beneish M-Score)

💲 ¿Tu competencia infla sus ganancias? La fórmula para descubrirlo, el Beneish M-Score (¡con Excel!)

🔎 ¿Sabías que el 80% de las empresas manipulan sus estados financieros? Aprende a detectar contabilidad creativa con la Métrica Beneish, la misma herramienta que usan auditores y analistas de Wall Street. En sólo 8 minutos, con Excel y en un ejemplo real. 📌 EN ESTE VIDEO: ✅ Explicación simple del Beneish M-Score…

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Módulo 7. Inversión en Situaciones Especiales

Identificarás y explotarás ineficiencias de mercado asociadas a eventos corporativos extraordinarios.

Lección 1⏱ 10:41Camino al conocimiento

Inversión en Spin-offs y Arbitraje de Fusiones

Tú Puedes Ser Un Genio De La Bolsa: Aunque Seas Un Novato

Tú puedes ser un genio de la bolsa Descubre los rincones ocultos del mercado donde se esconden las grandes fortunas ¿Crees que para ganar dinero en la bolsa necesitas un doctorado en matemáticas o trabajar en Wall Street? Joel Greenblatt, uno de los gestores de fondos más exitosos de la historia, te demuestra que ser…

Lección 2⏱ 1:48ACCM

Deuda Distressed y Reestructuraciones Financieras

What is Distress Funding (Part 1)

Curious about how investors turn struggling companies into opportunities? Distress funding means stepping in when others step back, injecting capital into businesses weighed down by debt, cash-flow gaps, or even bankruptcy. Whether it is buying debt at a discount, providing emergency loans, or financing during…

Lección 3⏱ 9:23Juan David V - Aprende a invertir

Valoración de Empresas de Alto Crecimiento y Opciones Reales

Cómo saber si una Acción está Cara o Barata (PER y P/E Ratio)

En este video aprenderás cómo determinar si una acción está barata o cara utilizando el ratio precio-ganancias (P/E Ratio), una herramienta clave para analizar el desempeño de una empresa en el mercado de valores. 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲́𝘀 ⤵️ ► Cómo Comprar e Invertir en Acciones y ETFs – Guía…

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Módulo 8. Gestión de Riesgos y Coberturas con Derivados

Implementarás coberturas avanzadas con opciones para proteger carteras frente a caídas extremas del mercado.

Lección 1⏱ 5:10La Bolsa para principiantes

Estrategias de Cobertura con Opciones Financieras (Put/Call)

¿Qué son las Opciones Financieras? ⚡ Invertir en Opciones Call y Put

Registro Broker - https://bit.ly/3v6LzOD Tutorial Broker Opciones - https://bit.ly/4kSZvpe ¿Nunca has sabido bien que eran las opciones financieras? ¿No sabes que son las opciones Call y las opciones Put? Pues no te preocupes, ya que en este video te enseñamos las opciones financieras desde cero y como invertir en…

Lección 2⏱ 14:05Finnse

Métricas de Riesgo: Value at Risk (VaR) y Expected Shortfall

Gestión de Riesgo de Mercado - VaR Paramétrico

En este video se muestran los conceptos básicos de la gestión del riesgo de mercado y como se calcula el VaR - Value at Risk o Valor en Riesgo con una metodología paramétrica. Mis cursos de Finanzas: https://www.finnse.com/cursos-en-video/ Redes Sociales: Facebook https://www.facebook.com/finnsecom Twitter :…

Lección 3⏱ 3:29Predict Market Moves by Oraclum

Estrategias de Protección contra Cisnes Negros (Tail Risk)

Tail Hedging: Smart Insurance for Black Swan Markets

Tail Hedging Explained: How Smart Investors Protect Against Market Crashes 📉🛡️ Most investors are prepared for normal volatility. Very few are prepared for the one crash that can wipe out years of gains in a matter of days. If you want to understand how elite investors think about market risk, portfolio protection,…

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