Inversión Avanzada: De la Macroeconomía a la Valoración de Empresas
Avanzado (busco especializarme) · 8 módulos · 24 vídeos · Creado por Pol Son
Dominarás la valoración financiera profesional mediante modelos de descuento de flujos y contabilidad forense para detectar fraudes. Aprenderás a gestionar carteras institucionales aplicando coberturas complejas y análisis macroeconómico global.
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Módulo 1. Asignación de Activos Avanzada y Teoría de Carteras
Construirás y optimizarás carteras de inversión aplicando modelos matemáticos de diversificación y gestión de riesgo.
Lección 1⏱ 10:09PlantillasPyme
Frontera Eficiente de Markowitz y Modelo CAPM
Cartera eficiente de Markowitz en Excel
Enlace a la plantilla: El flujo de uso es muy simple y se completa en 4 pasos: Define tu objetivo. En la hoja Resultados, celda B6, introduce la rentabilidad anual deseada (por ejemplo, 20%). Ejecuta Solver. Datos → Solver. La plantilla ya tiene preparada la configuración: minimizar la volatilidad modificando los…
Lección 2⏱ 20:03WALL STREET BAJO LA LUPA | Trading & Finance
Estrategias de Rebalanceo Dinámico y Criterio de Kelly
"MUEREN" el 90% De Los TRADERS por Ignorar ESTO | Gestión Monetaria Institucional | El MÈTODO Ep.3
🔍 WALL STREET BAJO LA LUPA — Serie Exclusiva: EL MÉTODO Episodio III de XXVII | Estrategias de Trading Institucional Formación Gratuita desde CERO ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Puedes tener razón el 60% de las veces y arruinarte. O tener razón solo el 40% y construir una cuenta sólida. La diferencia no es tu…
Paridad de Riesgo y la Cartera de Ray Dalio (All Weather)
My 9-Step Return Stacking Checklist
We delve into the intricacies of building a return stacked portfolio, covering everything from choosing what to stack, measuring your hurdle rate, to tax implications. Show Notes: • Learn how to choose what to stack, considering factors like similarity to existing assets and liquidity. • Understand the importance of…
Módulo 2. Análisis Macroeconómico para Inversores de Capital
Interpretarás los ciclos macroeconómicos y las políticas de los bancos centrales para anticipar movimientos del mercado.
Lección 1⏱ 3:34Santalucía Asset Management
Ciclos Económicos y la Curva de Tipos de Interés
Curva de tipos: ¿cómo entenderla? | Ignacio Díez | Santalucía AM
Ignacio Díez, responsable de Renta Fija, nos explica qué es y cómo entender la curva de tipos de interés. __________________________________________________ Para saber más: Twitter https://twitter.com/SantaluciaAM LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/santaluciaam Facebook:…
Lección 2⏱ 9:50OJO A LA BOLSA
Indicadores Adelantados (PMI, ISMs) e Inflación
El Termómetro Oculto de la Economía: Cómo el PMI Mueve los Mercados Financieros
¿Alguna vez te has preguntado cómo anticipan los inversores si la economía está creciendo o si se avecina una recesión antes de que se publiquen los datos oficiales del PIB? La respuesta está en el Índice de Gestores de Compras (PMI). En este video, desglosamos uno de los indicadores económicos prospectivos más…
Lección 3⏱ 8:01Con Dinero, Sin Estrés
Políticas de Inyección y Drenaje de Liquidez (QE y QT)
La FED Explicada Fácil: Cómo Decide Tu Riqueza
¿Alguna vez has visto que tus inversiones suben o caen de forma violenta y la única explicación es una frase vaga como “la FED habló” o “Powell dijo algo”? No es casualidad… es política monetaria en acción. En este video te explico, de forma clara y sin jerga complicada, cómo la Reserva Federal de Estados Unidos mueve…
Módulo 3. Análisis Fundamental I: Conciliación de Estados Financieros
Analizarás en profundidad los tres estados financieros principales identificando su interconexión y salud de caja.
Lección 1⏱ 12:21Sustraendo h Economia
Conciliación de Balance, Estado de Resultados y Cash Flow
Como hacer Estados Financieros DESDE CERO (Balance, Resultados y Flujo) | Caso Práctico 2026
¿Quieres aprender a realizar estados financieros sin complicaciones? En este tutorial de Sustraendo H Economía, resolvemos un caso práctico completo desde la fundacion en la empresa hasta el cierre del ejercicio. Aprenderás a registrar transacciones reales, cuadrar el Balance General, calcular la utilidad en el Estado…
Lección 2⏱ 9:02Angela Castañeda
Capital Circulante Neto Operativo (NWC) y Ciclo de Conversión
Ciclo Conversión Efectivo: Interpretación, fórmula y tips ✈️
💵 Curso Domina el Flujo de Caja de tu Empresa https://www.angelacastaneda.net/cashflow 💻 Curso Interpretación y Análisis de Estados Financieros para Principiantes y No Financieros: https://www.angelacastaneda.net/curso 💼 Curso Evaluación de Créditos aplicado a Medianas Empresas dirigido a analistas de crédito de…
Lección 3⏱ 5:35jean rojas
Sostenibilidad de la Deuda y Ratios de Solvencia
¿Cuánta DEUDA es peligrosa? 🚩 Análisis Fundamental de Deuda a Largo Plazo
Invertir en una empresa con mucha deuda es como intentar correr un maratón con una mochila llena de piedras. En este video, analizamos la Deuda a Largo Plazo, una métrica vital del análisis fundamental que puede decirte si una empresa es una oportunidad de oro o una trampa financiera. No toda la deuda es mala, pero…
Módulo 4. Análisis Fundamental II: Métricas de Rentabilidad y Calidad
Evaluarás la eficiencia del capital y el foso competitivo de un negocio mediante métricas avanzadas.
Lección 1⏱ 14:22UpValue
Análisis DuPont del ROE y Cálculo del ROCE / ROIC
✅ Warren Buffett: Return On Invested Capital ¿Qué es el ROIC? ¿Cómo se calcula el ROIC?
La métrica de Rentabilidad que debes de utilizar en el 95% de las empresas. Aprenderás: ✅ ¿Qué es el ROIC? ✅ Diferencia entre el ROE y ROIC ✅ ¿Cómo se calcula el ROIC? ✅ ¿Qué es un ROIC Bueno? ✅ ¿Qué es un ROIC Malo? ✅ Desventajas del ROIC ✅ ¿Para qué empresas utilizamos el ROIC? ✅ Ejemplo real de cómo calcular el…
Lección 2⏱ 4:53LevelUp Capital
Estructura de Costes y Apalancamiento Operativo
APALANCAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO | Cómo Usar la Deuda para MULTIPLICAR las GANANCIAS
🔴 ¡Bienvenidos a un nuevo video de LevelUp Capital! El apalancamiento financiero y operativo son herramientas clave para empresas e inversionistas que buscan expandirse sin depender únicamente de su capital propio. Pero, ¿cómo aprovecharlas sin asumir riesgos innecesarios? Aquí te lo explicamos paso a paso. 🔥 ¿Qué…
Lección 3⏱ 5:50Invirtiendo En Calidad - Inversión En Bolsa
Fosos Económicos (Moats) y Poder de Fijación de Precios
WARREN BUFFETT Y CHARLIE MUNGER - MOAT, FOSO ECONOMICO, VENTAJAS COMPETITIVAS, BERKSHIRE HATHAWAY
Obtén hasta 1000 USD en acciones de IBKR al regístrarte con mi enlace: https://ibkr.com/referral/gereth413 El video es de carácter informativo, no es una recomendación de inversión. Si estas interesado en tomar un curso de inversión en bolsa manda un correo a: gerbahena30@gmail.com Grupo de WhatsApp:…
Calcularás el valor intrínseco de cualquier compañía utilizando diferentes métodos de valoración financiera.
Lección 1⏱ 20:41Bold Investor
Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) y WACC
Valuación de acciones con Descuento de Flujo de Caja - WACC
Si quieres saber si estás comprando una acción a un "buen precio" o no, la valuación con DCF es sumamente útil y muy fácil de aplicar. En el video vas a aprender a calcular el WACC y también calcular el valor intrínseco de una acción con Descuento de Flujo de Caja. Descarga la plantilla aquí:…
Lección 2⏱ 8:08UpValue
Valoración por Múltiplos Comparables y Normalización
✅ Warren Buffett: Múltiplo de Valoración EV/EBITDA
El MEJOR método para valorar un Negocio: Los Múltiplos de Valoración Aprenderás: ✓ Todo lo que necesito saber de los ...
Lección 3⏱ 9:12InsightfulValue Official
Suma de las Partes (SOTP) y Valor de Liquidación
How to Calculate a Company's Breakup Value
How do investors calculate a company's breakup value, and why does it matter? In this video, we explain how to estimate what a business could be worth if its individual divisions or assets were sold separately instead of as a single operating company. Learn how to value business segments, tangible and intangible…
Módulo 6. Contabilidad Forense y Detección de Manipulación
Detectarás fraudes financieros, trucos contables y maquillaje en los reportes de las corporaciones.
Lección 1⏱ 29:04Marta Cadavid CAMS, CFE, AML
Manipulación de Ingresos y Alertas Rojas en Capital de Trabajo
Bandera Rojas para detectar fraudes
El silencio lenguaje del fraude se llama Banderas Rojas o Red Flags. Debemos activar el instinto, salir de la caja y pensar lo ...
Lección 2⏱ 8:55Vita Soluta
Análisis de Stock-Based Compensation (SBC) y Dilución
Las Trampas del Free Cash Flow: Cómo Detectar Empresas que Manipulan la Caja
¿Puede una empresa mostrar un Free Cash Flow espectacular... y aun así estar destruyendo valor para sus accionistas? La respuesta es sí. Y precisamente por eso los mejores analistas nunca aceptan un Free Cash Flow sin preguntarse antes cómo se ha generado. En esta quinta y última parte de nuestra serie sobre el Free…
Lección 3⏱ 7:02Femprendedores
Modelos Cuantitativos de Fraude (Beneish M-Score)
💲 ¿Tu competencia infla sus ganancias? La fórmula para descubrirlo, el Beneish M-Score (¡con Excel!)
🔎 ¿Sabías que el 80% de las empresas manipulan sus estados financieros? Aprende a detectar contabilidad creativa con la Métrica Beneish, la misma herramienta que usan auditores y analistas de Wall Street. En sólo 8 minutos, con Excel y en un ejemplo real. 📌 EN ESTE VIDEO: ✅ Explicación simple del Beneish M-Score…
Identificarás y explotarás ineficiencias de mercado asociadas a eventos corporativos extraordinarios.
Lección 1⏱ 10:41Camino al conocimiento
Inversión en Spin-offs y Arbitraje de Fusiones
Tú Puedes Ser Un Genio De La Bolsa: Aunque Seas Un Novato
Tú puedes ser un genio de la bolsa Descubre los rincones ocultos del mercado donde se esconden las grandes fortunas ¿Crees que para ganar dinero en la bolsa necesitas un doctorado en matemáticas o trabajar en Wall Street? Joel Greenblatt, uno de los gestores de fondos más exitosos de la historia, te demuestra que ser…
Lección 2⏱ 1:48ACCM
Deuda Distressed y Reestructuraciones Financieras
What is Distress Funding (Part 1)
Curious about how investors turn struggling companies into opportunities? Distress funding means stepping in when others step back, injecting capital into businesses weighed down by debt, cash-flow gaps, or even bankruptcy. Whether it is buying debt at a discount, providing emergency loans, or financing during…
Lección 3⏱ 9:23Juan David V - Aprende a invertir
Valoración de Empresas de Alto Crecimiento y Opciones Reales
Cómo saber si una Acción está Cara o Barata (PER y P/E Ratio)
En este video aprenderás cómo determinar si una acción está barata o cara utilizando el ratio precio-ganancias (P/E Ratio), una herramienta clave para analizar el desempeño de una empresa en el mercado de valores. 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲́𝘀 ⤵️ ► Cómo Comprar e Invertir en Acciones y ETFs – Guía…
Módulo 8. Gestión de Riesgos y Coberturas con Derivados
Implementarás coberturas avanzadas con opciones para proteger carteras frente a caídas extremas del mercado.
Lección 1⏱ 5:10La Bolsa para principiantes
Estrategias de Cobertura con Opciones Financieras (Put/Call)
¿Qué son las Opciones Financieras? ⚡ Invertir en Opciones Call y Put
Registro Broker - https://bit.ly/3v6LzOD Tutorial Broker Opciones - https://bit.ly/4kSZvpe ¿Nunca has sabido bien que eran las opciones financieras? ¿No sabes que son las opciones Call y las opciones Put? Pues no te preocupes, ya que en este video te enseñamos las opciones financieras desde cero y como invertir en…
Lección 2⏱ 14:05Finnse
Métricas de Riesgo: Value at Risk (VaR) y Expected Shortfall
Gestión de Riesgo de Mercado - VaR Paramétrico
En este video se muestran los conceptos básicos de la gestión del riesgo de mercado y como se calcula el VaR - Value at Risk o Valor en Riesgo con una metodología paramétrica. Mis cursos de Finanzas: https://www.finnse.com/cursos-en-video/ Redes Sociales: Facebook https://www.facebook.com/finnsecom Twitter :…
Lección 3⏱ 3:29Predict Market Moves by Oraclum
Estrategias de Protección contra Cisnes Negros (Tail Risk)
Tail Hedging: Smart Insurance for Black Swan Markets
Tail Hedging Explained: How Smart Investors Protect Against Market Crashes 📉🛡️ Most investors are prepared for normal volatility. Very few are prepared for the one crash that can wipe out years of gains in a matter of days. If you want to understand how elite investors think about market risk, portfolio protection,…